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匯添富投資洞察閱讀

基金經(jīng)理

鄭磊

學(xué)歷：碩士

從業(yè)經(jīng)歷：國籍：中國。學(xué)歷：復(fù)旦大學(xué)社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理碩士。相關(guān)業(yè)務(wù)資格：證券投資基金業(yè)務(wù)資格。從業(yè)經(jīng)歷：曾任國泰君安證券有限公司研究員、中海基金管理有限責(zé)任公司醫(yī)藥行業(yè)分析師、2014年12月17日至2017年11月8日任中海醫(yī)藥混合的基金經(jīng)理，2015年6月9日至2017年11月8日任中海醫(yī)療保健主題股票的基金經(jīng)理。2017年11月加入?yún)R添富基金，2018年8月8日至今任添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合的基金經(jīng)理，2019年4月9日至今任匯添富醫(yī)藥保健混合的基金經(jīng)理。

匯添富基金鄭磊：奇點臨近，未來已來2023年05月05日

今年ChatGPT的橫空出世，引爆了全球熱度，而應(yīng)用創(chuàng)新、算力進(jìn)步、數(shù)據(jù)爆發(fā)等要素的突破，人工智能產(chǎn)業(yè)化的可能性大幅提升，世界對未來打開了新的想象空間，而由此帶來的投資機(jī)遇可能不僅局限于目前的主題階段，而是新一輪革命性的產(chǎn)業(yè)機(jī)會。奇點將至，全球投資者為之興奮。不禁讓筆者想到《奇點臨近》這本經(jīng)典讀物。

《奇點臨近》暗含這樣一種思想：人類創(chuàng)造技術(shù)的節(jié)奏正在加速，近似垂直的指數(shù)增長，而技術(shù)的擴(kuò)展力量也似乎是無限的。這種指數(shù)級的增長是具有不可預(yù)測性的，它始于極微小的變化，幾乎不被察覺，但是一旦超越曲線的拐點，便以不可思議的速度爆發(fā)式的增長。奇點，意味著我們不能以看待過去的視野去理解必將超越他的事物。

20世紀(jì)偉大的信息理論學(xué)家馮·諾依曼指出：技術(shù)正以其前所未有的速度增長，我們將朝著某種類似奇點的方向發(fā)展，一旦超越了這個奇點，我們現(xiàn)在熟知的人類社會將變得大不相同。而當(dāng)下的人工智能，可能正處于這樣奇點時刻。作為許多領(lǐng)域的賦能技術(shù)，讓我們不禁想到，人工智能技術(shù)能否為生物制藥領(lǐng)域帶來一些改變呢？由于生物醫(yī)藥領(lǐng)域的特點，人工智能在該領(lǐng)域的應(yīng)用雖然不一定能像在其他行業(yè)那么容易爆發(fā)，但既然奇點臨近，未來充滿期待。

人工智能的確有可能會進(jìn)一步加快醫(yī)學(xué)突破的速度。人工智能新技術(shù)的引入，對傳統(tǒng)的計算機(jī)輔助藥物設(shè)計可能會帶來可見的效率提升，并在一定程度上增加研發(fā)成功的可能性。我們甚至可以預(yù)見，在人工智能的幫助下，目前的基因編輯技術(shù)將落地更快，能從宏大基因組中更精準(zhǔn)更有效的找到編輯靶點，個性化醫(yī)療將真正精準(zhǔn)；科學(xué)家們能在蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測上取得快速突破，動態(tài)的生物學(xué)構(gòu)象將不再復(fù)雜，這將對生物學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)生革命性的影響；而在制藥過程中，人工智能也可以輔助化合物篩選、推動化學(xué)合成的效率，使得新藥的研發(fā)周期大幅縮短。

事實上，過去幾年的全球疫情加速了整個生物醫(yī)藥技術(shù)的飛速發(fā)展與變革，我們已經(jīng)見證了若干黑科技的革命性突破，包括基因技術(shù)、細(xì)胞治療、Protac技術(shù)、ADC技術(shù)等，而最引人注目的當(dāng)屬RNA技術(shù)，可謂是皇冠上的明珠，幾款mRNA疫苗先后在美國上市，開啟了新的技術(shù)革命浪潮。而在此期間，人工智能在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用也受到了資本的追逐，2021年全球生物技術(shù)公司融資top10中，有4家為AI制藥公司，數(shù)量占比40%。暢想未來，當(dāng)人工智能遇到醫(yī)藥新技術(shù)，產(chǎn)生的影響或許不是暴風(fēng)驟雨式的，但卻會是潤物細(xì)無聲的變化。一旦有新的突破，相關(guān)公司將凸顯巨大的投資價值。我們堅信，隨著不斷的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，醫(yī)藥投資的新周期正一步步向我們走來。

回到投資世界。在投資中，我們每個人最容易犯的一個錯誤就是，按圖索驥。以過去產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度、企業(yè)的成長路徑去預(yù)測未來。我們直覺上認(rèn)為當(dāng)前的發(fā)展速度就是未來的發(fā)展速度，這叫“直覺線性”。

今天，我們預(yù)測技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步以及企業(yè)的持續(xù)發(fā)展大多是基于以往的經(jīng)驗。但事實上，未來的發(fā)展將遠(yuǎn)超我們大多數(shù)人的認(rèn)識，少數(shù)人能認(rèn)識到奇點過后加速度本身的深刻含義。我們?nèi)菀椎凸牢磥戆l(fā)展的力量，因為這種預(yù)測主要基于“直覺線性”的增長觀，而非“指數(shù)級別”的增長觀。

《周易》有云：觀乎天文，以察時變；觀乎人文，以化成天下。當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年之未有大變局，人類社會進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，時代變遷中正孕育著新的產(chǎn)業(yè)革命。奇點臨近，未來已來，將至以至。數(shù)字經(jīng)濟(jì)方興未艾，變革才剛剛開始。

風(fēng)險提示：基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。文章涉及的觀點和判斷僅代表我們對當(dāng)前時點的看法，基于市場環(huán)境的不確定性和多變性，所涉觀點和判斷后續(xù)可能發(fā)生調(diào)整或變化。本文僅用于溝通交流之目的，不構(gòu)成任何投資建議。

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